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Die Ursprünge der Chemiefaserindustrie (MMF) liegen in der ersten kommerziellen Produktion von Kunstseide aus Zellulose durch De Chardonnet in Frankreich im Jahr 1892. Bedauerlicherweise meldete das Unternehmen 1894 Insolvenz an! Um sich jedoch nicht entmutigen zu lassen, entwickelte die Industrie weiterhin andere Zellulosestoffe und Acetate, bis Nylon auf den Markt kam, das Wallace Carothers in den 1930er Jahren bei DuPont entdeckte. Seine Entdeckung brachte den ersten echten Geldmarktfonds auf den Markt. Zu den ersten Anwendungen gehörten militärische Zwecke während des Zweiten Weltkriegs und der Ersatz von Seide in Damenstrümpfen. Auf Nylon folgte die ICI-Entwicklung von Polyester, das Anfang der 1940er Jahre von zwei britischen Wissenschaftlern entdeckt wurde, die für Calico Printers arbeiteten.

Aus diesen frühen Anfängen entstand die MMF-Industrie, die durch kontinuierliche Weiterentwicklung im Jahr 2014 einen Bedarf an synthetischen Fasern von 55,2 Millionen Tonnen (122 Milliarden Pfund) verzeichnete, zusätzlich zu einem Bedarf an künstlich hergestellten Zellulosefasern von 5,2 Millionen Tonnen. Die Naturfaserindustrie, darunter Baumwolle und Wolle, hat einen Bedarf von 25,4 Millionen Tonnen.

Abbildung 1 zeigt die Geschichte der Fasernachfrage in Millionen Tonnen und zeigt die dominierende Rolle, die Polyester beim Wachstum der Fasernachfrage gespielt hat. Die Grafik zeigt auch die anhaltende Dominanz von Polyester, wie das in England ansässige Unternehmen PCI Fibres in seiner Prognose bis 2030 berechnet hat. Die Polyesternachfrage übertraf 2002 die von Baumwolle und ist weiterhin deutlich schneller gewachsen als alle anderen Fasern Typen.

Im Jahr 1980 betrug die Polyesternachfrage weltweit nur 5,2 Millionen Tonnen und im Jahr 2000 waren es bereits 19,2 Millionen Tonnen. Im Jahr 2014 wird die Nachfrage auf 46,1 Millionen Tonnen geschätzt. Betrachtet man den Zeitraum von 1980 bis 2014, betrug das Wachstum der gesamten Fasernachfrage 55,7 Millionen Tonnen – 73,4 Prozent davon sind auf Polyester zurückzuführen. Die Botschaft ist klar, dass Polyester gegenüber allen anderen Fasern, sowohl synthetischen als auch natürlichen, einen erheblichen Anteil gewonnen hat und dass sich jeder in der Faserbranche darüber im Klaren sein muss, dass Polyesterhersteller ständig andere Fasern und deren Märkte im Auge behalten, um festzustellen, ob Polyester dies kann weitere Marktanteile gewinnen.

Ein sehr großer Teil des Polyesterwachstums kam aus China, aber auch Indien und Südostasien trugen dazu bei. Im Falle Chinas waren sowohl die Polyesterproduktion als auch die offensichtliche Inlandsnachfrage nach der Faser sehr stark. Auf China entfallen 69 Prozent der gesamten Polyesterfaserproduktion weltweit, und wenn Indien und Südostasien hinzugerechnet werden, repräsentieren diese drei Regionen 86 Prozent der weltweiten Produktion.

Polyester ist dominant, aber Nylon, das älteste MMF, spielt mit einer weltweiten Produktion von 4 Millionen Tonnen im Jahr 2014 immer noch eine wichtige Rolle im Fasergeschäft. Die Produktion ist nach Regionen breiter gefächert als bei Polyester und der Gruppe China, Indien, Südostasien macht nur 52 Prozent der gesamten Nylonfaser aus, wobei Amerika 20 Prozent ausmacht. Nylon hat sich zu einer Nischenfaser entwickelt, da es sich auf eine begrenzte Anzahl von Endanwendungen konzentriert, bei denen es sich jedoch teilweise um recht große Märkte handelt. Teppich ist eine wichtige Anwendung für Nylon und macht weltweit 17,5 Prozent des Gesamtverbrauchs und 72 Prozent der nordamerikanischen Nylonproduktion aus. Andere Anwendungen, bei denen Nylon sehr erfolgreich ist, sind Airbags, Hochleistungsreifen, Decklagen für Radialreifen, Unterwäsche, transparente Strümpfe und Badebekleidung. Allerdings muss sich die Nylonindustrie darüber im Klaren sein, dass Polyester eine Reihe dieser Märkte bedroht. In Nordamerika ist ein bemerkenswertes Wachstum bei Polyester-Endlosfilamenten (BCF) für Teppiche zu verzeichnen. Polyester dringt mittlerweile auch auf dem Airbag-Markt vor – insbesondere bei den größeren Kopfairbags.

Zellulosefasern haben in den letzten zehn Jahren eine überraschende Erfolgsgeschichte geschrieben, vor allem aufgrund der zunehmenden Verwendung von Viskose-Stapelfasern sowohl als Spinnfasern für Bekleidung als auch für Endanwendungen in Vliesstoffen. Nach einem stetigen Rückgang des Marktanteils und der Menge zwischen 1980 und 2000 erlebten Zellulosestoffe eine bemerkenswerte Erholung und verdoppelten den Verbrauch in den letzten 10 Jahren auf 5,2 Millionen Tonnen. Ein Großteil dieser gestiegenen Nachfrage stammt aus China, wo der Zellulose-Grundnahrungsmittelverbrauch im Jahr 2000 0,6 Millionen Tonnen und im Jahr 2014 3,0 Millionen Tonnen betrug. Grundnahrungsmittel aus Viskose erlebten 2010/11 aufgrund des hohen Baumwollpreises einen deutlichen Nachfrageschub. Rayon stellte einen kostengünstigeren Ersatz für höherpreisige Baumwolle dar und die Faser konnte ihren Marktanteilsgewinn behaupten.

Prognose PCI Fibers stellt in seinem jährlichen World Synthetic Fibers Supply/Demand Report (Red Book) Prognosen zur Produktion und zum Fabrikverbrauch bereit. Bei der Entwicklung dieser Prognosen ist es wichtig, regionale Konsummuster auf Endverbraucherebene zu betrachten. Die Verbrauchernachfrage treibt letztendlich die Produktion und den Mühlenverbrauch an. Im Red Book 2013 wurde festgestellt, dass die weltweite Endverbrauchernachfrage nach allen Fasern im Jahr 2014 durchschnittlich 11,4 Kilogramm pro Kopf (kg/Kopf) betrug (siehe Abbildung 2). Die Mengen variieren von Nordamerika mit einem Höchstwert von 37 kg/Kopf; nach Afrika, in den Nahen Osten und nach Indien mit 5 kg/Kopf. Wenn man die Daten als Prognose auf das Jahr 2030 übertragen möchte, muss man sich die globale Demografie ansehen, wo in relativ naher Zukunft ein deutlicher Wandel stattfinden wird. China war das bevölkerungsreichste Land der Welt, aber nach der in den 1970er Jahren eingeführten Ein-Kind-Politik ist das Bevölkerungswachstum erheblich zurückgegangen, und selbst wenn China seine Politik lockert, zeigt sich, dass dies bei der wachsenden Generation der Mittelschicht nicht der Fall ist Rückkehr zur Familienstruktur mit mehreren Kindern früherer Generationen. Infolgedessen wird Indien in den nächsten 12 Jahren China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen. Dieser demografische Wandel ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich das Kaufverhalten verändert, da das Durchschnittsalter der chinesischen Bevölkerung dramatisch ansteigt. Im Jahr 2000 machte die Bevölkerungsgruppe der 15- bis 34-Jährigen 35 Prozent der Bevölkerung aus, während im Jahr 2030 dieselbe Bevölkerungsgruppe voraussichtlich 23 Prozent der Bevölkerung ausmachen wird. Die Gruppe der über 65-Jährigen machte im Jahr 2000 7 Prozent aus und wird Prognosen zufolge im Jahr 2030 17 Prozent ausmachen. Das Kaufverhalten könnte sich durchaus von Fast Fashion hin zu Komfort und Seniorenpflege verschieben.

Im Gegensatz dazu verändert sich die Bevölkerungsgruppe Indiens nur geringfügig, wobei die Gruppe der 30-Jährigen und darunter in absoluten Zahlen zunimmt, mit steigender Lebenserwartung jedoch Anteil an der Gesamtbevölkerung verliert.

Nordamerika Der MMF-Mühlenverbrauch in Nordamerika – den Vereinigten Staaten und Kanada – erreichte 1999 mit insgesamt 4,7 Millionen Tonnen seinen Höhepunkt. Die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation im Jahr 2001 und die zunehmende globale Struktur der Lieferkette mittels MMF führten zu einem starken Rückgang des Mühlenverbrauchs in Nordamerika, der im Rezessionsjahr 2009 mit 3 Millionen Tonnen einen Tiefpunkt erreichte. Die langsame Erholung von diesem Zeitpunkt an führte laut dem neuesten PCI Fibres Red Book zu einem Wachstum auf geschätzte 3,25 Millionen Tonnen im Jahr 2014.

Die wichtigste Anwendung für Geldmarktfonds in der Region sind Teppiche und Vorleger. In diesem Sektor werden erhebliche Mengen an Nylon, Polyester und Polypropylen verbraucht. Es handelt sich außerdem um einen Industriezweig, der eher als Teppich- als als Vorlegerindustrie vom Importwettbewerb relativ unberührt bleibt. Im Jahr 2005 erreichte die Teppich- und Teppichindustrie in den Vereinigten Staaten einen Höchstwert des MMF-Verbrauchs von 1,62 Millionen Tonnen. Es wird geschätzt, dass der Gesamtverbrauch an MMF in diesem Sektor im Jahr 2014 leicht über 1 Million Tonnen liegen wird. Das Potenzial für ein solides Wachstum wurde in den letzten drei Jahren erwartet, da sich die Wirtschaft allgemein erholt hat, der Immobilienmarkt jedoch weiterhin hartnäckig deprimiert ist. Die Teppichindustrie erwartet eine Rückkehr zu besseren Zeiten und hat stark in die Änderung ihres Produktmixes investiert, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf Filamentgarnen liegt, wobei Polyester den größten Teil der Investitionen ausmacht. Die Kapazität für BCF in Polyester, einschließlich Polytrimethylenterephthalat (PTT), ist von 85.000 Tonnen im Jahr 2008 auf voraussichtlich 400.000 Tonnen im Jahr 2015 gestiegen. Während Polyester-BCF Marktanteile gewonnen hat, haben Nylon- und Polyester-Stapelfasern sowie Polypropylen-BCF alle Marktanteile verloren . Seit 2005 ist der Anteil von Nylonstapeln in Teppichen von 16 Prozent auf weniger als 1 Prozent gesunken, und der BCF von Polypropylen ist von 24 auf 10 Prozent gesunken, während der BCF von Polyester von 3 auf 36 Prozent gestiegen ist (siehe Abbildung 3).

Teppich ist nicht der einzige Sektor, der Investitionen getätigt hat. Es gibt eine Reihe von Erweiterungen und Investitionen im Vliesstoffbereich sowie Ankündigungen zur Erhöhung der Polyesterstapelkapazität. Die vielleicht überraschendste Entwicklung ist die Höhe der Investitionen in die Baumwoll- und Mischfaserspinnerei mit acht neuen oder erweiterten Anlagen mit einer Gesamtinvestition von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

Zur Zeit desTW Im Rahmen des Innovationsforums wurden die potenziellen Auswirkungen einer erhöhten Ölproduktion durch innovative Bohrtechniken sowie die Möglichkeit niedrigerer Ölpreise und damit günstigerer Rohstoffe für MMFs diskutiert. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Preissenkungen haben die Branche überrascht, und das Jahr 2015 verspricht, dass Geldmarktfonds auf einem niedrigeren Durchschnittspreisniveau liegen werden als 2014.

Alasdair Carmichael ist Präsident: Amerika, PCI Fibres. Der Artikel basiert auf Carmichaels Präsentation auf der 2014Textile WeltInnovationsforum.

Januar/Februar 2015